芯片供需大逆转!从全球抢“芯”到库存过剩,巨头产能急刹车

原标题:芯片供需大逆转  !芯从全球抢“芯”到库存过剩,芯片巨头产能急刹车

芯工具(民众号:aichip001)

编译 | ZeR0

编辑 | 漠影

芯工具7月13日消息,供需过剩晋中市教育局官方网站据路透社报道 ,大逆从5月底到6月的全球抢三周之间 ,全球疫情引发的库存芯片供应链危机突生变化 ,从种种商品生产所需的巨头急刹芯片纷纷紧急 ,转为部门领域芯片库存过剩。产能车

背后主因是芯需求端的变化 ,高通胀、芯片晋中市教育局官方网站新冠肺炎封控和俄乌冲突抑制了消费者在小我私家电脑、供需过剩智能手机等方面的大逆支出 。

在一些领域,全球抢芯片由短缺酿成供过于求 ,库存令华尔街大跌眼镜。巨头急刹美国存储芯片巨头美光科技体现在6月底前减产。其首席商务官Sumit Sadana认可 ,市场逆转令美光措手不及。

美国芯片财报季将于本月晚些时候开始,TechInsights芯片分析师Dan Hutcheson敲了个警钟  ,继美光宣布灰心财报预测后 ,还会有更多坏消息传来 ,“美光用他们的老实做了铺垫 。”

对行业低迷的担忧重创了芯片股 ,2022年迄今费城半导体指数下跌了35%,远超尺度普尔500指数19%的跌幅 。

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▲全球芯片销售vs费城半导体指数

囤积让情况变得更糟。

就像在新冠肺炎疫情封锁前 ,许多焦虑不安的人在超市抢购粮食、卫生纸等物资一样,制造商在疫情期间也囤积起大量芯片。

此前,“卡点(just in time)”生产是财政守旧型企业的常态 ,它们会尽量缩短零部件到货与付诸使用之间的时间差,以制止库存过剩、缩减堆栈空间和削减前期支出 。

疫情期间 ,这种做法转向了一些人笑称为“以防万一”的囤积战略 。

“囤积是一个信号,说明他们认为这是须要的 ,直到有一天他们看到它说,「我为什么有这么多库存?」”Hutcheson分析道 ,40多年来 ,他一直在预测芯片供需 ,“这有点像卫生纸 。”

专家认为,芯片行业供需大幅逆转对各行业的影响是不均衡的。

Baird半导体高级分析师Tristan Gerra称,消费电子制造商 ,尤其是低端智能手机的大型芯片供应商 ,受到的攻击最严重。他谈道,随着价钱继续下跌 、近期加密钱币市场崩盘 ,GPU及AI盘算平台巨头英伟达可能碰面临又一次危机 。

Wedbush分析师Matt Bryson认为 ,受供应过剩影响最小的是苹果的供应商,如全球最大芯片代工厂台积电。苹果设备使用的高端芯片的需求量仍然很大 。Gerra说,为汽车和数据中心供应芯片的制造商情况也不错 ,相关需求有增无减 。

一位不愿透露身份的国际芯片制造商高管说:“在电源治理方面,我们将取得巨大乐成。”但他看到智能手机接纳的射频芯片回调,他所在公司的芯片工厂正在“重组”生产线 ,以生产更多的汽车电源治理芯片 ,淘汰射频芯片生产 ,这可能有助于缓解部门汽车芯片短缺的状况 。

Jefferies分析师Mark Lipacis在7月1日的陈诉中称,虽然业内高管和分析师无法确定全球堆栈中有几多过剩芯片,但主要电子制造服务公司的第一季库存创下同期历史新高。上次第一季度的纪录是在20多年前,在互联网泡沫破裂之前 。

Lipacis警告说 ,制造商可能会决定用完堆栈里的芯片,而不是购置新的,他们还会取消订单 。

一些分析师认为,汽车芯片制造商目前是宁静的。但这可能不会连续太久。例如Bernstein分析师Stacy Rasgon在9月的陈诉中谈道 ,汽车制造商订购的芯片数量远远凌驾他们的需求,这一趋势仍在继续。

而当汽车制造商停止购置芯片,转向消耗库存时,问题就会浮出水面 。

来源:路透社

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